統一投信台股主動投資 實力鍍金

黃英傑

統一奔騰基金經理人、擬任00981A基金經理人陳釧瑤（左）獲理柏、金鑽獎肯定。統一投信／提供

今年度各大基金獎頒獎接近尾聲，以主動式投資聞名的統一投信，在金鑽獎、晨星、理柏基金獎，皆獲得優異成績，尤其是該公司最擅長的台股類別。截至4月16日，統一投信歷年累積獲獎高達135座，其中團隊獎共有23座，台股基金獎更達到55座。統一投信將於5月7至9日募集「統一台股增長主動式ETF（00981A）」，利用投研團隊在台股主動投資領域的實力，協助投資人在台股波動中追求財富成長。

細數今年統一投信的台股基金成績單，首先是晨星基金獎，統一台灣動力基金從數百檔基金中脫穎而出，抱走該基金獎的唯一一座台灣股票型基金獎。旗艦基金統一奔騰基金，更是同時獲頒理柏基金獎的資訊科技股票3年期大獎，和金鑽獎「國內股票型-科技類股基金」的榮耀。統一奔騰基金的經理人陳釧瑤，投研資歷超過17年，也將負責統一台股增長主動式ETF（00981A）的操盤。

00981A將瞄準具長期增長潛力的優質標的，掌握台股成長契機。統一投信台股團隊的主動式投資實力深獲專家及投資人肯定，也是業界老牌基金公司，歷經數次台股多空變化及國際市場重大事件。統一投信深耕台股市場逾30年，並長期致力培養及建構完整的專業研究團隊，目前團隊成員的平均研究資歷超過14年。透過對總經及產業的深入研究，和每年實地拜訪上市櫃公司逾7,000人次，主動挖掘投資機會，統一投信將發揮主動選股專長，為投資人締造超額報酬機會。

統一台股增長主動式ETF（00981A）預計5月27日掛牌上市，每股發行價10元。這檔基金的三大特色，分別為成就大、市值大和機會大。00981A投資策略聚焦具備創新科技優勢的台股大型股，將評估企業營運基本面和獲利成長潛力，從台股市值前300大企業中精選高競爭力的個股。同時，隨著總經及政治局勢動向、產業科技進展等方面，00981A的投研團隊將靈活調整投資組合，主動應對市場變動。

受到川普施政風格影響，美國政策從今年開始充滿較大不確定性，對等關稅政策更將重畫世界貿易版圖。統一投信投研團隊具備扎實的分析能力及龐大的研究能量，可以對最新的全球貿易局勢抽絲剝繭，並洞悉潛藏的投資機會，為投資人主動迎擊、追求長期資產成長。

主動債券投資巨擘 聯博實至名歸

康堃皇

聯博國際醫療基金獲得理柏基金獎肯定，聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋（右）代表領獎。吳榮邦／攝影

《亞洲資產管理雜誌》（Asia Asset Management）日前公布「Best of the Best Awards」得獎名單，聯博投信榮獲「台灣最佳債券管理公司」、「台灣最佳數位行銷資產管理公司」等獎項，展現其深耕市場與長期績效的穩健實力。更值得一提的是，聯博已連續15年獲得台灣最佳境外基金公司、最佳零售基金公司、台灣最佳金融創新資產管理公司以及年度最佳CEO等多項殊榮，再次證明聯博主動債券投資巨擘的地位。

儘管近年市場受通膨、地緣政治等多重因素干擾，聯博憑藉穩健的投研基礎與創新實力，在變動的市場中為台灣投資人帶來完整的解決方案。聯博投信董事長翁振國表示：「連續15年獲得亞洲資產管理雜誌的肯定，是對我們全球投研能量與在地化服務融合的最好註解。我們將持續尋找機會，為投資人提供更完善的資產配置建議與長期投資策略。」

聯博擁有逾50年主動債券管理經驗，旗下數檔核心債券產品深受市場肯定。包括成立逾30年的聯博－美國收益基金，為全台規模最大的債券基金，採「槓鈴策略」同時布局投資級與非投資等級債券，並靈活配置美國公債作為風險避險工具，創造收益與波動平衡。

此外，聯博-全球非投資等級債券基金亦是台灣境內最大之同類型基金，布局涵蓋美國、歐洲及新興市場共約60個國家、逾1,400檔債券，透過多元與動態配置策略，不僅追求較高收益，也協助投資人分散風險。

聯博的全球債券投資團隊由262名專家組成，結合AI科技與機器學習，提升投資效率。虛擬助理「Abbie」和數位化信用研究資料庫PRISM等工具，導入集團20年以上龐大的數據資料庫，讓聯博在債券配置上始終保持領先。

「人工智慧＋投資經驗」的完美結合已成為聯博在國際資產管理舞台上屢屢獲獎的關鍵，不僅有效率的建構投資組合，還可協助偵測人為錯誤、提升投資流程安全，在複雜市場中做出更精準的投資判斷。

今年聯博在2025年台灣理柏基金大獎中亦表現不俗，旗下聯博－國際醫療基金已是連續第二年同時獲得5年期與10年期獎項肯定，展現長期投資實力與持續性的表現。面對全球醫療產業轉型與創新浪潮，該基金緊抓趨勢、精選投資標的，因此能脫穎而出。

富達投信 摘金鑽獎三大獎

蔡穎青

近年來，全球市場震盪，投資環境充滿挑戰。富達國際長期堅守價值投資理念，採取自下而上的前瞻性研究和選股策略，專注發掘具長期成長潛力的企業，使富達基金在市場波動時仍能維持穩健表現。憑藉卓越投資實力，富達全球科技基金、富達永續發展全球存股優勢基金及富達歐洲入息基金，於此屆傑出基金金鑽獎脫穎而出，肯定過去3年優異表現。其中，富達全球科技基金更是第三度獲此殊榮。

關於掌握全球科技產業的投資契機，富達全球科技基金專注針對個別企業的評估，以長遠視角看待市場趨勢，不盲從短期市場情緒，同時善用市場波動帶來的機會。

富達投資團隊認為，儘管大型科技企業擁有可持續的競爭優勢、強勁的成長動力和定價能力，然而許多過去兩年主導市場表現的大型科技公司在2025年迄今都面臨壓力。富達更看好AI產業未被充分認識的受益者，如雲端運算公司、IT軟體與服務供應商等。

至於各地區科技產業發展，目前美國市場仍有望在廣度和深度持續保持領先，尤其在消費硬體、電子商務和社群媒體等領域。歐洲則在企業IT、支付和通訊設備等擁有強大領導者。亞洲市場中，中國大陸除了具有領先地位的網路平台提供者，在電動車和電池等領域，亦擁有具全球競爭力的產品。台灣則擁有在先進半導體製造領域具強勁地位，晶圓代工龍頭有望從客戶間日益激烈的競爭中受益。

關於股票投資， 提供優質股息的股票是投資人投資組合中的重要部分，因股息收益是抗通膨及抗波動的良好工具。然而，有別於強調高股息，富達永續發展全球存股優勢基金更著重透過嚴格的評價分析降低下檔風險，篩選出可持續提供收益且收益擁有不斷增長潛力的優質企業。

在地區選擇方面，富達目前相對看好歐洲和全球其他地區上市的全球企業，因這些企業評價較美國同業為低。儘管歐洲面臨結構性逆風，包括德國可能推出更大規模的財政擴張以及烏克蘭可能協議停火，都是短期可預見的利多因素，歐股評價面也因金融環境轉趨寬鬆而具調升空間。

面對經濟成長趨緩、通膨環境持續及市場不確定性上升的挑戰，富達透過扎實的投資研究與穩健的策略布局，為投資人尋找長期價值機會。無論在科技創新領域或優質股息策略，皆展現宏觀的市場洞察力與投資管理實力，幫助投資人穩健前行，共同打造更美好的財務未來。

基富通三好策略 應對動盪市場

項家麟

基富通力推定期定額搭配低檔自動加碼，放大紀律理財的成效。 基富通／提供

美中貿易戰演變成全球關稅大戰，造成近來全球股市大幅動盪不安，面對市場的高度不確定性，國內最大基金平台-基富通建議，參考榮獲三大基金獎的常勝基金，再透過定期定額搭配低檔自動加碼，及合法可靠的投資管道，藉由好基金、好方法與好平台的「三好」策略，在市場波動中，自然可放大紀律理財的成效。

隨著全球政經局勢的不確定性加深，投資挑戰難度加大，該如何調整布局、穩健應對，是投資人普遍最想知道的答案。對此，基富通總經理王浩宇表示，近期陸續公布的「LSEG理柏台灣基金獎」、「傑出基金金鑽獎」與「晨星台灣基金獎」得獎基金，都是由獨立專業評審團隊依照嚴格的評比條件，從上千檔境內、外基金中層層挑選而出，可作為動盪環境下的指引明燈。

尤其許多得獎基金成立至今都超過20、30年以上，歷經過多次重大利空事件與景氣循環的反覆考驗，不僅長期回報穩健，還具備較佳的風險控管能力，為市場上的常勝軍。無論新手或老手、小資族或高資產人士、菜籃族、退休人士、無暇研究或追蹤市場最新資訊的人，相信都能從中找到合適的投資標的。

為了讓投資人一次掌握這些常勝基金，基富通平台特別規劃「榮耀基金」專輯，統合整理今年度三大基金獎的得獎基金，並鼓勵民眾透過「定期定額」的簡單方法紀律投資理財，若行有餘力，再搭配「低檔自動加碼」的功能，能避免受到市場情緒干擾而陷入追高殺低的人性弱點，進而放大長期投資的成效。

除了有好標的、好方法，面對現今詐騙資訊滿天飛的情況，王浩宇強調，更重要的是要慎選合法、可靠、透明度高的投資管道，別讓辛苦一輩子的成果化為烏有。基富通是由台灣集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心與國內外30多家基金公司共同出資成立，獨特的股東結構讓投資人在人生理財的路上更加安心。

王浩宇表示，基富通一直以來積極響應金管會的普惠金融政策，於官網、APP上皆提供免費豐富的基金市場資訊，及開放全平台單筆、定期定額通通0手續費優惠，還有低經理費率的退休專案基金，以多元、友善、便利與低成本的服務，協助更多民眾及早開始、長期紀律打理個人財富。

台新高股息平衡基金 理柏常勝軍

賴俊明

台新高股息平衡基金2025理柏台灣基金獎大豐收，同時榮獲「新台幣靈活混合型」3年期／5年期／10年期獎項肯定，自2014年以來，陸續獲得金鑽獎、Smart智富台灣基金獎、理柏台灣基金獎等國內三大基金獎肯定，堪為基金獎常勝軍。

展望台股後市，台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在川普關稅政策反覆下，台股短線波動度增加，操作上可聚焦在高股息平衡基金，以提升下檔支撐力以及降低波動度，發揮「進可攻退可守」的效益。

台新高股息平衡基金獲獎無數，在理柏台灣基金獎方面，除了這屆同時榮獲「新台幣靈活混合型」3年期／5年期／10年期獎項肯定外，2014年及2016年皆獲「新台幣平衡混合型」3年期／5年期獎，2017年獲「新台幣平衡混合型」5年期／10年期獎，2019年獲「新台幣平衡混合型」10年期獎，2024年獲「新台幣靈活混合型」3年期獎。

在金鑽獎部分，2014年獲「國內平衡型一般型股票」3年期／5年期獎，2015年入圍「國內債券股票平衡型基金一般型股票」5年期獎，2016年獲「國內債券股票平衡型基金一般型股票」5年期獎；2017年入圍「國內債券股票平衡型基金一般型股票」5年期／10年期獎；2025年獲「國內基金獎-債券股票平衡型基金-一般型股票」3年期最佳獎項。

劉宇衡表示，在台股大幅波動的投資環境中，報酬率平穩的高股息平衡型基金容易被市場忽視，而身為高股息平衡基金經理人，不僅需追求績效的成長，亦期望同時要做到基金波動穩健，台新高股息平衡基金長期以來一直以追求績效波動穩健為期雙目標。

劉宇衡指出，台灣目前的強項在半導體及AI發展上必須強化，也就是在產業鏈尖端提高附加價值，故投資布局上，將以目前尚未受到對等關稅直接衝擊之產業如半導體IC設計、OSAT，內需為主的資訊服務、文創等核心，並開始追蹤受關稅衝擊較不嚴重的中國內循環受惠股。

風控表現優異 普徠仕獎不停

蔡穎青

萬寶投顧擔任普徠仕（盧森堡）系列基金總代理人，並與普徠仕集團合作發展深耕在台資產管理市場有17年，2011年開始獲得理柏基金獎，從2015年起連續10年榮獲得理柏臺灣基金獎的殊榮，在今年理柏基金評選中，普徠仕集團再度脫穎而出，獲得美國中小型股票類最佳基金獎項，這是對普徠仕（盧森堡）系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金經理人和研究團隊實力的肯定。

普徠仕集團是由「成長投資之父」普徠仕先生在1937年所創辦的，成立至今已有超過87年的資產管理經驗，營運據點遍布全球17國、投資研究人員超過800人，截至2024年12月底的資產規模也擴增至1.6兆美元，為美國家喻戶曉的資產管理公司，並且是401K退休基金的領導品牌之一。

普徠仕（盧森堡）系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金，今年再度得獎，連續10年獲得理柏美國中小型股票類最佳基金獎項，顯示普徠仕基金經理人一直以來所堅持的研究扎根，每年拜訪超過1,000家中小企業，以發掘明日之星的策略奏效。此外，該基金布局以成長股為主、價值股為輔的選股邏輯，也有效降低美國小型公司股票的波動風險，以創造優異的成績。這也是為何普徠仕美國小型公司股票基金，可以連續獲得評審青睞，獲獎的主要原因。

普徠仕集團連續獲得理柏美國中小型股票基金大獎，真正的贏家是參與並支持普徠仕的每一位投資人。普徠仕的投資哲學「如果你照顧你的客戶，你的客戶就會照顧你」，萬寶投顧總經理李麗鶴表示，萬寶投顧也會秉持這樣的理念來持續服務客戶，持續引進優質的基金來滿足客戶在投資理財上的需求，並強化客戶在資產配置上的效益。

近期全球市場因關稅動盪，普徠仕表示，儘管投資者近期關注小型企業的再融資風險，然而，並非所有小型企業都面臨同樣的風險。大約五分之一的小型企業在資產負債表上沒有任何債務，與那些確實背負債務公司，在與貸款方重新談判條款時，結果可能大相逕庭。因此，識別潛在贏家、規避潛在失敗者，正是高品質的主動管理者在這個研究較少的股票市場領域為投資者創造價值的關鍵，而普徠仕的專業團隊正是高品質的投資專家。普徠仕美國小型公司股票基金連續多年得獎，過去以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，但對於該基金的努力是值得肯定的。

施羅德投信 四大基金獎13喜

蔡穎青

施羅德投信產品發展部經理劉又慈（左起）、協理蔡宛庭、行銷企劃部副總裁陳冠君、協理楊嵐。吳榮邦／攝影

台灣基金界頗具盛名的四大基金獎晨星（Morningstar）、商周Smart智富台灣基金獎、傑出基金金鑽獎、以及理柏台灣基金獎，日前已全數公布獲獎名單。施羅德投信表現優異，國內四大基金獎中囊括13項大獎，特別是在理柏台灣基金獎中、榮獲整體團體大獎和混合型團體大獎，以及傑出金鑽獎，獲得台股中小型基金大獎，顯見不管是全球股債投資，抑或台股團隊，表現優異，可說是眾望所歸。

超強實力

團體獎雙冠王連莊

今年，施羅德投信一舉拿下2個團體大獎與6項基金獎，合計8個獎項，可說是理柏獎的大贏家。特別是，施羅德投信已連續兩年獲得理柏台灣基金獎兩項團體大獎：整體與混合型，這是投資實力的最強表徵。理柏基金獎著重於獨有的定量分析，聚焦於發行的基金是否能提供穩定的回報，再根據不同資產與同業整體類別比較、綜合評估後頒發團體大獎。

施羅德投信總經理謝誠晃指出，理柏台灣每年從台灣眾多優秀的投資管理機構中，遴選出4個團隊予以表揚，施羅德投信再次受到評審青睞，得到整體團體獎及混合資產團體2個大獎，可說是連續兩年得到雙料冠軍，代表旗下股債產品均擁有高水準，也是對施羅德投信長年在「人才、工具、投資流程、風控治理」的努力予以肯定。

面對近期的市場震盪，謝誠晃強調，「多元資產」仍是施羅德投信的發展主軸，在被動式ETF當道的現今，施羅德堅持走主動操作的路，而多元資產類型的商品即是主動式操作最能發揮的領域。此外，「台股」也是發展重點，施羅德投信近年在政府基金代操上表現亮眼，也是主動管理最能發揮優勢所在。

招牌基金

績效經得起考驗

除了理柏基金獎，施羅德旗下兩大招牌基金：施羅德台灣樂活中小基金、施羅德環球目標回報基金，也都在金鑽獎大有斬獲，分別在金鑽獎中小型台股基金、海外基金-混合型基金的眾多國內外基金中，表現突出。施羅德投信台股投資團隊主管葉獻文表示：「施羅德投信雖是外商背景，但深耕台灣市場多年，台股研究是我們的強項，可說是結合國外視角以及在地投研的專業團隊。」施羅德台股投資團隊著重趨勢選題，以科技股為例，投資團隊會從產業變化去發掘投資的趨勢，從臺灣的上下游供應鏈去尋求投資機會，並進一步了解企業的優勢和產品技術；具體而言，善用波段操作，中長線方向不變，這與同業可能以價差操作為主的模式略有不同。

至於施羅德環球目標回報基金，已連續兩年獲得該獎項混合型基金肯定，深獲投資人關注。產品經理蔡宛庭說，這檔基金靈活操作的程度，可以說是投資界的「教科書」等級，面對市場高速震盪，這檔基金展現其專業預判及靈活優勢的長才。蔡宛庭舉例，關稅大戰近一個月開打，基金的核心是便是先做好風險控管，增加防禦型布局，3月以前，該基金就已調整布局，例如拉高現金以及類現金比重（約20%），並配置總計約25%與全球政經風險相關性較低之標的，如巨災保險債券、機構房貸證券、澳洲投資級債等。至於股票部分，基金自去年底開始就陸續獲利了結股票部位，持股比重由去年11月高點的46%降到最低約25%，而4月2日之後的風雲變色，逢低小幅加碼，目前淨股票部位回到約三成，持續尋找逢低進場時機，參與低點反彈機會。

迎關稅戰

長線布局等契機

當前市場受到關稅戰升溫的影響，投資氛圍明顯轉趨保守，許多投資人也因此陷入焦慮與觀望情緒。然而，市場的短期波動並不改變投資的核心價值—著眼長線、耐心因應。在這樣的時刻，選擇具備長期表現優異、並經由四大基金獎認可的得獎基金作為投資依據，搭配檢視自身資產配置與風險承受能力，不失為一個務實又積極的策略。施羅德投信眾望所歸，橫掃國內各項基金大獎，正是對其專業實力與投資流程的最佳砥礪。

富邦投信雙金喜 基金獎大豐收

項家麟

2025理柏台灣基金獎昨（16）日舉行頒獎典禮，富邦投信由投資長呂其倫（右二）與行銷業務處副總黃銘煌（右一）帶領團隊出席領獎。吳榮邦／攝影

富邦投信今年基金獎獲獎大豐收，昨（16）日再獲頒2025 LSEG理柏台灣基金獎兩項大獎肯定，累計今年富邦投信已榮獲9座大獎，展現出投資團隊在多面向領域，扎實深厚的投資實力。

截至4月16日，富邦投信今年已先後獲得第28屆傑出基金金鑽獎1座海外基金大獎、1座「股票ETF／一般型／國內指數」獎項殊榮，另外甫併入富邦投信旗下的日盛MIT主流基金與日盛台灣永續成長股息基金入圍傑出基金金鑽獎國內股票型基金兩獎項 ，富邦恒生國企（00700）、富邦NASDAQ正2（00670L）及富邦加權正2（00675L）也入圍傑出基金金鑽獎，是少數獲獎的ETF業者。加上甫獲得2025 LSEG理柏台灣基金兩大獎項殊榮的富邦精銳中小基金及日盛MIT主流基金，皆有亮眼傑出的表現，備受各界推崇。

富邦投信指出，富邦精銳中小基金此次榮獲2025 LSEG理柏台灣基金獎／台灣中小型股票／3年期獎項，富邦精銳中小基金60%的資金投資於資本額小於60億元的上市、櫃股票，精選具業績成長爆發力與重要關鍵零組件地位的優質中小型類股。

富邦精銳中小基金多年以來表現優異，除了今年榮獲理柏台灣基金獎／台灣中小型股票／3年期獎項，先前亦連續獲得第24、25屆傑出基金金鑽獎國內股票型基金（中小型股）入圍肯定。

日盛MIT主流基金此次除了榮獲2025 LSEG理柏台灣基金獎／台灣股票／3年期獎項，同時亦獲得第28屆傑出基金金鑽獎國內基金獎入圍肯定，已連續兩年抱回金鑽獎國內股票型基金入圍獎項，獲得專業機構獎項的肯定，實屬不易。

日盛MIT主流基金具有嚴謹的選股邏輯，從市值、盈餘、營收、毛利率等面向進行篩選，嚴選龍頭優質股，基金操作風格兼顧穩健與效率，以龍頭優質股為核心基礎，再搭配具成長潛力的中小型股，兼顧穩健與效率，基金前瞻市場，深入產業，掌握趨勢股；同時挖掘評價低估，具投資價值的個股，掌握趨勢與價值。

值得一提的是，富邦投信於4月1日正式完成合併日盛投信，雙方合併後將有助於富邦投信擴大投資操作人才庫、優化資本運作效率，並強化業務銷售動能、市場競爭力，提升整體規模經濟，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。透過強強聯手，擴大金融創新版圖，透過更多元的資產運用方式，為客戶成就可能。

永豐滬深300紅利指數基金 理柏揭紅榜

康堃皇

永豐滬深300紅利指數基金獲理柏台灣基金獎「最佳基金3年期中國股票獎」肯定，由永豐投信投資長林永祥（右）代表領獎。吳榮邦／攝影

有「基金界奧斯卡」之稱的理柏台灣基金獎，公布2025年理柏台灣基金獎得獎名單，永豐投信旗下永豐滬深300紅利指數基金（新台幣級別）榮獲「最佳基金3年期中國股票獎」，證明該基金長期以來的優秀表現，在長期績效、風險等數據皆有卓越表現，屢獲專業機構大獎認同，彰顯永豐重視研發金融商品的成果與專業精實的能力。

永豐滬深300紅利指數基金是追蹤滬深300紅利指數，將A股大型權值標的與高股息股納入，並依據成交金額、市值規模及股息殖利率為指數的三大特色，最適化追蹤滬深300紅利指數作為成分股組合，基金淨值表現緊貼指數，較容易掌握市場方向，成就該基金的傑出表現。這檔基金提供新台幣、美元、人民幣多重幣別選擇，滿足投資人的多元資產配置需求，對手中持有多幣資產的民眾而言，不失為一個優質選擇。

永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥表示，在中國兩會2025經濟增長維持5%左右目標、發債刺激國內消費、推動人工智能，市場期待大規模的財政刺激計畫將可推動經濟成長。其中在政策鼓勵下，推出股票回購增持專項再貸款，並且在政策引導與支持之下，市場資金往高股息分紅的個股流入，而滬深300紅利指數將會是較受惠族群。此外，中國低成本AI模型橫空出世，震撼全球AI產業鏈，DeepSeek發布後，阿里雲需求顯著成長，看好中國AI浪潮剛開始，建議投資策略宜採定期定額分批布局永豐滬深300紅利指數基金，指數修正時建立長期部位。

永豐中國科技50大ETF（00887）經理人林永祥表示，中國AI科技發展浪潮來襲，中國科技股權投資也迎來爆發式行情。除了DeepSeek、Manus等AI應用軟體受到市場關注外，上市公司中晶片製造企業的投資成長潛力也不容忽視。而在今年3月6日國際金融機構富時集團（FTSE Group）宣布，將把中國頂尖人工智慧晶片企業寒武紀納入富時A50指數成分股，凸顯出人工智能晶片在中國股票投資中的重要性不斷提升。歷史上中國股市每一次上漲周期，皆由一個主線帶動，比如2015年移動互聯網、2019年消費升級，而2024年以來的上漲的行情無疑將是由AI科技來帶動，建議可承受波動風險的投資人，把握這次中國AI科技投資機會。